Notre approche de la planification financière
Découvrez une méthodologie rigoureuse fondée sur la personnalisation, l’écoute et la conformité réglementaire. Chaque étape est pensée pour répondre à vos besoins en toute transparence et sécurité.
Notre équipe d’experts
Des spécialistes engagés pour votre accompagnement
Claire Dubois
Conseillère senior
Master Finance Gestion Université Paris Dauphine
Cabinet Prévoyance
Compétences clés
Méthodes
Réalisations
Gestion de portefeuilles respectueuse du cadre légal
Accompagnement de plus de 300 clients
Certifications
Issue du secteur bancaire, Claire accompagne les clients depuis plus de 15 ans avec une approche humaine et personnalisée.
Claire excelle dans la compréhension des situations complexes et veille à la conformité de chaque recommandation. Elle privilégie le dialogue avec ses clients, tout en se tenant à jour des évolutions législatives et réglementaires.
Marc Lefevre
Consultant marché
MSc Analyse Financière HEC Paris
Banque Hexagone
Compétences clés
Méthodes
Réalisations
Conception de rapports économiques pertinents
Optimisation de flux d’information client
Certifications
Marc combine une solide culture économique et un esprit analytique pour aider ses clients à anticiper les mouvements du marché français.
Marc met en œuvre une veille constante pour fournir des analyses économiques fiables sans jamais promettre de résultats. Sa capacité à vulgariser les tendances permet d’éclairer la prise de décision.
Élise Petit
Chargée d’accompagnement
Licence Gestion PME Université Lyon 2
Assureur Rhône
Compétences clés
Méthodes
Réalisations
Formation sur la relation client
Suivi de plus de 500 dossiers clients
Certifications
Élise accompagne nos clients dans l’explication des recommandations et le suivi administratif, avec clarté et disponibilité.
Élise fait le lien entre clients et conseillers, assurant un accompagnement fluide et rassurant tout au long du processus. Sa connaissance approfondie des démarches administratives apporte confort et fiabilité.
Romain Girard
Analyste conformité
Master Droit Financier Université Toulouse Capitole
Cabinet LexFi
Compétences clés
Méthodes
Réalisations
Coordination des mises à jour réglementaires
Examen de la conformité documentaire
Certifications
Romain sécurise les processus en garantissant le respect strict des obligations légales françaises.
Romain veille à ce que chaque solution soit conforme au cadre légal, sans prise de risque. Il met l’accent sur l’intégrité et la sécurisation de toutes les démarches, pour protéger au mieux les clients.
Notre démarche structurée
Un processus clair pour accompagner chaque étape de la planification en toute transparence et sécurité.
Analyse initiale personnalisée
Nous commençons par recueillir vos attentes et faisons un diagnostic objectif de votre situation, pour cerner vos priorités.
Premier entretien d’évaluation confidentiel
Recommandations concrètes
Votre conseiller présente plusieurs options en adéquation avec la réglementation française et votre profil, avec explications détaillées.
Proposition explicative étape par étape
Accompagnement et ajustement
Un suivi est assuré dans le temps afin de répondre aux évolutions et de garantir la cohérence des actions engagées.
Échanges réguliers et bilans intermédiaires
saliqvero vs autres cabinets
| Features | saliqvero | Autres |
|---|---|---|
| Conseils personnalisés innovants | ||
| Transparence totale des recommandations | ||
| Suivi réglementaire permanent | ||
| Accompagnement humain dédié | ||
| Dialogue continu et disponible |